¿Qué es Dynamics 365 Sales?
Dynamics 365 Sales es la solución de Microsoft destinada a mejorar tus ventas. Hace tiempo que las empresas se vienen enfrentando a un escenario altamente dinámico, en el que los consumidores evolucionan constantemente y aparecen nuevas oportunidades de negocio a una velocidad tan rápida como otras desaparecen.
¿Qué permite Dynamics 365 Sales?
- Gestión de clientes: serás capaz de almacenar y consultar los datos de cada uno de tus clientes, desde su alta como oportunidad de negocio, y simular la compra de productos o contratación de servicios.
- Gestión de Clientes potenciales (Leads): podrás dar de alta nuevos Leads de forma manual o mediante una importación por fichero. Los datos asociados a los Leads te permitirán su gestión comercial con el objetivo de convertirlos en clientes. Adicionalmente podrás parametrizar reglas de negocio para la asignación de Leads según diferentes criterios.
- Gestión de oportunidades: tendrás la posibilidad de gestionar todas las oportunidades de negocio que conlleven el envío al cliente potencial o Lead de ofertas y presupuestos. Además, podrás comprobar el estado de cada oportunidad (en análisis, oferta presentada, en negociación, ganadas, canceladas, etc.).
- Acciones o tareas comerciales: te permitirá crear acciones y tareas comerciales, tanto de forma manual como automática.
- Reporting, planificación y seguimiento comercial: podrás realizar seguimiento mediante indicadores (KPI´s), listado de oportunidades, y otros, con diferentes niveles de agregación de información en función de tus necesidades. Podrás también generar informes para el seguimiento y monitorización de tu actividad comercial, contemplando ratios de eficiencia, estado de fases, pipeline y otros atributos medibles (como productos, cotizaciones, etc.), y según los canales, perfiles, roles y/o fases comerciales.
- Alertas: serás capaz de visualizar Alertas de Clientes en formato gráfico de diferente tipología (iconos, mensajes emergentes, etc.).
- Gestión documental: la solución incluirá un software para la gestión centralizada de la documentación capaz de insertar y/o vincular documentos tanto relativos a tu actividad comercial, como los que proporcionados por los propios clientes.
- Diseño Responsive: tendrás una interfaz funcional en todo tipo de dispositivos.
- Integración con diversas plataformas: dispondrás de APIs o Web Services para la consolidación de la información y datos de toda tu empresa.
Características de Dynamics 365 Sales
 | Conéctate y guía a los clientes
Proporciona a los vendedores los pasos específicos necesarios para avanzar en un acuerdo y el contexto y el conocimiento para adaptar la interacción es con los clientes. |
 | Adaptarse a un entorno digital
Colabora en acuerdos con potentes capacidades de ventas que están integradas en herramientas familiares como Microsoft Outlook y Teams. |
 | Vende desde donde estés
Trabaja desde cualquier lugar con aplicaciones móviles modernas que proporcionan noticias contextuales, datos sociales y flujos de tareas. |
 | Reduce los costes optimizando los procesos de ventas
Pon en marcha rápidamente con aplicaciones que se pueden configurar para los procesos de ventas específicos de los vendedores. |
Ejecución de ventas
- Gestión de clientes potenciales y oportunidades
- Listas de Marketing y campañas rápidas
- Productos, listas de precios y paquetes de productos
- Ofertas, pedidos y facturas
- Detección de soluciones de enriquecimiento de datos y CPQ
- Organigramas dinámicos
- Aplicación móvil
Integración con herramientas de Microsoft 365
 Outlook | |
 Exchange | |
 Excel | |
 Teams | |
  OneDrive / SharePoint | |
 One Note |
Personalización y capacidad de ampliación
Ofrece una alta personalización y capacidad de ampliación, permitiendo a las empresas adaptar las aplicaciones según sus necesidades específicas. Esta flexibilidad permite personalizar cada aspecto, desde los campos de datos hasta los flujos de trabajo y las automatizaciones. Además, las empresas pueden ampliar las funcionalidades a medida que crecen sus necesidades operativas, garantizando una solución escalable.
La integración con otras aplicaciones de Microsoft, como Outlook y Teams, mejora la colaboración y la eficiencia del equipo. En resumen, Dynamics 365 Sales Professional es una herramienta flexible y escalable, ideal para empresas que buscan optimizar sus procesos de ventas.
Informes y análisis
Ofrece potentes herramientas para generar informes y análisis, lo que permite a las empresas obtener una visión clara de sus operaciones de ventas. Los usuarios pueden exportar fácilmente datos a Excel para un análisis más detallado o realizar análisis avanzados con licencias independientes de Power BI.
Además, los informes de ventas se presentan a través de paneles en tiempo real, lo que ayuda a monitorear el rendimiento de los equipos y detectar tendencias rápidamente. Esta capacidad para visualizar y analizar datos en tiempo real mejora la toma de decisiones, optimizando los resultados de ventas y la eficiencia del equipo.
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